Gestion des permissions et usagers

Owned by Pierre Durand
Last updated: Nov 11, 2021 by Mira Gagnon
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Gestion des usagers

Chaque utilisateur d’ESTIMATION devrait avoir son propre usager. Cela permet de gérer les permissions de chacun individuellement. Chaque estimateur pourra aussi avoir son nom associé aux soumissions qu'il créé, et il sera plus facile de gérer les activités de chacun sur le logiciel. Le nombre d'usagers n'est pas limité sur ESTIMATION. Le nombre de connexions simultanées est limité par le nombre de licences.

  1. Cliquez sur le menu "Gestion" en haut à gauche

  2. Allez dans la gestion des usagers

  3. Cliquez sur le bouton "Ajouter" à gauche

  4. Dans la section de droite, remplissez les champs de l'onglet "Usager"

  5. Si vous mettez un mot de passe temporaire, cochez la case "Changer le mot de passe au prochain login" pour que l'usager entre son propre mot de passe lorsqu'il se connectera pour la première fois

  6. Allez dans l'onglet "Groupes" pour associer l'usager à un ou plusieurs groupes de permissions (voir la section "Gestion des groupes d'usagers" pour plus de détails sur les groupes d'usager).

Associer un usager à un employé de la compagnie

Il est possible de créer une ou plusieurs compagnies dans ESTIMATION, et d'associer les usagers à une ou plusieurs de ces compagnies en créant des employés. Seuls les employés d'une compagnie peuvent créer une soumission en leur nom (en tant qu'estimateur, vendeur ou autre), donc en associant votre usager à un employé de la compagnie, ESTIMATION associera automatiquement votre nom aux soumissions que vous créerez.

  1. Cliquez sur le module de la gestion des compagnies en haut à gauche

  2. Allez dans l'onglet des "Employés" dans la section de droite

  3. Cliquez sur l'onglet "Recherche contact" afin de consulter la liste des employés déjà créés

  4. Cliquez sur le bouton "+" pour ajouter un employé

  5. Remplissez les champs et indiquez si l'employé est un "Estimateur Vendeur" (cela permettra d'associer l'employé à une soumission en tant qu'estimateur ou vendeur de la soumission)

  6. Associez l'employé à un usager en cliquant sur le bouton "..."

  7. Ajoutez la signature en format .bmp afin qu'elle apparaisse sur le rapport client

Gestion des groupes d'usager

  1. Dans le menu Gestion, allez à la gestion des "Groupes d'usagers"

  2. Ajoutez un groupe en cliquant sur le bouton "+"

  3. Remplissez les champs

  4. Cliquez sur "Enregistrer"

  5. Allez dans l'onglet "Usagers" pour ajouter des usagers dans ce groupe.  (voir rubrique ci-dessous)


Associer des usagers à un groupe

  1. Dans la gestion des groupes d'usagers

  2. Allez dans l'onglet "Usagers"

  3. Cliquez sur le bouton "+" pour faire apparaître les usagers du système

  4. Utilisez ces flèches pour associer ou dissocier des usagers au groupe

Associer ou dissocier  un groupe d'usager à un domaine

  1. Dans la gestion des groupes d'usager

  2. Allez dans l'onglet "Domaine" pour voir les domaines qui sont associés au groupe

  3. Cliquez sur le "+" pour faire afficher tous les domaines du logiciel

  4. Utilisez ces flèches pour associer ou dissocier les domaines à un groupe